ברכות יום הולדת אוטומטיות מ MONDAY לעובדים, לקוחות, ספקים, מתנדבים, שותפים, תורמים/משקיעים ועוד..
חגגתי החודש יום הולדת ומעבר לברכות מהחברים ברשתות והחגיגות המשפחתיות קיבלתי לא מעט קופונים וגם ברכה מארגון שהתנדבתי בו.
שליחת ברכת יום הולדת אישית ממערכת CRM זו הזדמנות נהדרת להוקיר את העובדים ו/או המתנדבים שלנו ולחזק קשר עם לקוחות, ספקים, תורמים ועוד.
1. חיזוק הקשר האישי, בניית נאמנות וחוויית לקוח חיובית
2. הגברת החיבור והמעורבות
3. בידול ממתחרים ויצירת תדמית חיובית
4. ניצול הזדמנות להעברת מסרים, פרסום או מכירה
אז איך נעשה זאת עם Monday?
אנחנו רוצים להגיע למצב של אוטומציה:
כלומר: עמודת תאריך: "יום הולדת קרוב" שלאחר שליחת האימייל תהפוך להיות יום הולדת הבא בדחיפה של 12 חודשים (לא דחיפה של 365 ימים בגלל שנים מעוברות).
האתגר:
מאנדיי לא מאפשרת, נכון לכתיבת פוסט זה, שימוש בעמודת פורמולה לנוסחה.
אם אספנו תאריכי לידה (תאריך בעבר), נצטרך למצוא דרך להמיר אותם לתאריך יום הולדת הבא (תאריך עתידי) בעמודה מסוג תאריך שתאפשר לנו אוטומציה.
פתרון אפשרי ללא אוטומציה:
בטופס איסוף הפרטים פשוט לשאול – "מתי יום הולדת הקרוב שלך" ולקבל נתון מדוייק
או
להוסיף לצד עמודת תאריך לידה עמודה נוספת – "תאריך יום הולדת" קרוב ולהכניס ידנית את התאריך
פתרון עם אוטומציה:
1. לצד עמודת תאריך יום הולדת מייצרים עמודת תאריך – "תאריך יום הולדת הבא"
2. מייצרים עמודת נוסחא (עמודת עזר) – אפשר להיעזר ב Formula Builder
FORMAT_DATE(IF(AND(MONTH({Date of Birth}) = MONTH(TODAY()), DAY({Date of Birth}) >= DAY(TODAY())), DATE(YEAR(TODAY()), MONTH({Date of Birth}), DAY({Date of Birth})), IF(MONTH({Date of Birth}) > MONTH(TODAY()), DATE(YEAR(TODAY()), MONTH({Date of Birth}), DAY({Date of Birth})), DATE(YEAR(TODAY()) + 1, MONTH({Date of Birth}), DAY({Date of Birth})))), "D MMM, YYYY")
3. מורידים מה MarketPlace את האפליקצייה Formula Column Automations ומתקינים על פי ההוראות
4. מייצרים אוטומציה שכאשר עמודת תאריך יום הולדת משתנה מפעילים את האפליקצייה. מעתיקים לתוך שדה Formula את הנוסחא שיצרנו ומבקשים שיביא את התוצאה לעמודת התאריך "יום הולדת קרוב"
ברגע שיש לנו עמודת תאריך סטנדרטית "יום הולדת קרוב", אנחנו יכולים להפעיל עליה אוטומציה שתשלח אימייל כשהמועד מגיע ותשנה את התאריך לשנה הבאה.
אפשר להוסיף את כלי ה AI של Monday לייצר לנו ברכה מוכנה מראש
ניתן לראות את ההסבר בסרטון הבא:
תגובות